TAURIS Capital ist ein Beratungshaus für die Bereiche Corporate Finance, Restrukturierung und
M&A.

In enger Zusammenarbeit mit unseren Mandanten begleiten wir mittelständische Unternehmen wie auch Gesellschafter und Investoren bei Akquisitionen, in komplexen Sondersituationen, bei Reorganisationsmaßnahmen und der Restrukturierung von börsennotierten Finanzinstrumenten.

Immer bestens beraten – das ist TAURIS Capital

TAURIS Capital entwickelt innovative und zielorientierte Lösungen: Keine Produkte, sondern maßgeschneiderte Ansätze zur Problemlösung und Wertsteigerung. Dabei kombinieren wir Kreativität mit fachlichen Kompetenzen, wie sie sonst kaum zu finden sind. TAURIS Capital kennt und versteht die unterschiedlichen Interessen von Gesellschaftern, Fremdkapitalgebern, Management und weiteren Beteiligten. Entlang dieser Interessen und Erwartungshaltungen sucht und findet TAURIS Capital die jeweils bestmögliche Lösung für das Unternehmen und seine Stakeholder.

Kompetenzen

Jedes Projekt ist anders – je nach Branche, Anwendungsfall, Anforderungen, Größe und Budget. Das Team der TAURIS Capital erörtert die einzelnen Aspekte ausführlich mit den Mandanten und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen.

M&A

Wir beraten beim Kauf und Verkauf insbesondere mittelständischer Unternehmen und begleiten unsere Mandanten während des gesamten Prozesses.

Mehr
  • Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren oder Kaufobjekte weltweit (unterstützt durch unsere internationalen Partner)
  • Effiziente und „geräuschlose“ Planung sowie Strukturierung der Transaktion
  • Begleitung der Transaktion von der ersten Ansprache bis zum kompletten Abschluss
  • Koordination externer Berater sowohl während und insbesondere nach Abschluss der Transaktion
  • Begleitung von Unternehmensprüfungen (Due Diligence) und Verhandlungen

Capital Markets

Wir begleiten unsere Mandanten, insbesondere im Mittelstand, bei allen Themen rund um eine Finanzierung über die Kapitalmärkte. In enger Abstimmung mit den Mandanten strukturiert und setzt unser Team die jeweils optimale Lösung um.

Mehr
  • Auswahl der für die Finanzierung und Entwicklung des Unternehmens geeigneten Kapitalmarktinstrumente
  • Begleitung bei Verhandlungen mit Emissionsbanken
  • Koordinierung des gesamten Prozesses bis zur Erstnotiz

Corporate Finance

Die TAURIS Capital berät und unterstützt in allen Fragen zur Finanzierung von Wachstum, Akquisitionen oder Restrukturierung und koordiniert den gesamten Finanzierungsprozess.

Mehr
  • Bereitstellung von kreativen Fremdkapitallösungen aus einer großen Bandbreite von Finanzierungsquellen für Unternehmen, Private Equity Investoren, Asset Manager, Family Offices, institutionelle Kunden und vermögende Privatpersonen im Bereich der unternehmens- und immobilienbezogene Finanzierungen
  • Gewährleistung des Abschlusses von Finanzierungsverträgen zur Prüfung möglicher Strukturen und Alternativen (inkl. Senior Debt, Junior Debt und Mezzanine-Kapital) unabhängig und objektiv im Hinblick auf marktkonforme und attraktive Bedingungen sowie sonstige Anforderungen des Mandanten
  • Beschaffung von Akquisitionsfinanzierungen, Projektfinanzierungen, Refinanzierungen und Unterstützung bei der Umstrukturierung von Fremdkapital; insbesondere in der immobilienbezogenen Finanzierungsberatung

Strategie

In langfristigen Kundenbeziehungen sind wir gern regelmäßig Sparringspartner bei der frühen Beurteilung von Unternehmens- und Investitionsentscheidungen. Wir stützen uns auf gesundes Urteilsvermögen, Erfahrung, Zuverlässigkeit und professionelles Know-how.

Mehr
  • Unterstützung bei der Identifizierung von versteckten Möglichkeiten zur Wertschaffung
  • Diskrete Beratung und Vermittlung in Sondersituationen
  • Übernahme von Vorstands- und Geschäftsführungsmandaten sowohl bei notierten als auch bei privaten Unternehmen
  • Durchführung von operativen Turn-arounds, Anpassung von Geschäftsmodellen, börsenrechtliche Squeeze-Outs bis hin zur Abwicklung oder Veräußerung der Gesellschaft
  • Mitwirkung und Unterstützung bei Hauptversammlungen, insbesondere in kritischen Momenten der Unternehmensgeschichte

Fokus

TAURIS Capital hat in verschiedensten Branchen seinen Schwerpunkt:

  • Banking & Finance

  • Real Estate

  • Leisure/Tourism

  • Automotive

Team

TAURIS Capital wird durch seine Partner geführt, die für höchste professionelle Standards sowie partnerschaftliche und kundenorientierte Firmenkultur stehen. Unsere langjährigen finanz- und betriebswirtschaftlichen Erfahrungen kombinieren wir mit juristischem und operativem Know-how, das wir für kreative und sofort umsetzbare Lösungen einsetzen. Unsere Partner sind von Anfang bis Ende an jeder Transaktion beteiligt, um sicherzustellen, dass unsere Mandanten von ihrer Erfahrung in allen Phasen der Umsetzung profitieren. Eine aktive Kommunikation sowie transparente und klar strukturierte Prozesse – die sämtliche Aspekte einer Situation berücksichtigen – richten sich immer am Interesse des Auftraggebers aus.

Alexander Kersting

Alexander Kersting

  • Seit 1998 in den Bereichen M&A, Private Equity und Principal Investments, zuletzt als Senior Investment Director bei einer notierten Beteiligungsgesellschaft verantwortlich für den Bereich Private Equity
  • Alexander wirkte in leitender Funktion bei IPO‘s und M&A Transaktionen mit und verfügt über langjährige Erfahrung als Aufsichtsrat notierter und nicht notierter Unternehmen
  • Alexander studierte VWL und BWL an den Universitäten von Bonn und Köln. Er besitzt einen Masterabschluss in Banking und Finance
Felix Schaefer

Felix Schaefer

  • In Hamburg geboren, Stationen in Konstanz, Bremen, New York und London
  • Zuletzt Partner in einer der größten deutschen Anwaltskanzleien in Düsseldorf
  • Branchenerfahrung: Banken und Finanzdienstleistungen, Automotive, Immobilien, Handel, Sports & Leisure

Netzwerk

Ein internationales Netzwerk und persönliche Beziehungen zu relevanten Entscheidungsträgern in der Finanzwelt und Unternehmen helfen dabei, pragmatisch und schnell zu nachhaltigen Ergebnissen zu kommen. Der kontinuierliche Austausch mit unseren Partnern gewährleistet, dass wir immer über die aktuellen Trends, Konditionen und Best-Practices am Fremd- und Eigenkapitalmarkt informiert sind. Darüber hinaus sind wir mit spezialisierten Kapitalmarktkommunikationsberatern in einem stetigen Austausch.

Referenzen

Viele Unternehmen haben der TAURIS Capital bereits ihr Vertrauen geschenkt und mit unserer Unterstützung innovative und zielorientierte Lösungen gefunden. Eine kurze Übersicht zeigt die Vielfalt der Unterstützungsmöglichkeiten.

Investment Banking und Private Equity

 

  • Finanzierungen mit einem Gesamtvolumen von mehr als €10 Milliarden
  • Beteiligung an mehr als 40 Private Equity Transaktionen
  • Durchführung von mehr als 50 Kapitalmarkttransaktionen
  • Begleitung von mehr als 20 M&A Transaktionen
  • Beratung von und Kapitalbeschaffung für diverse Unternehmen in Krisensituationen
  • Koordination der Zusammenarbeit mit Insolvenzanwälten bei der geordneten Abwicklung

 

Finanzierungen

 

  • Anleihen und Schuldverschreibungen für DAX und MDAX Unternehmen
  • Anleihen und Schuldverschreibungen für öffentliche Institutionen sowie für Bundesländer und Kommunen
  • High Yield Emissionen für diverse Unternehmen im deutschen und im amerikanischen Markt
  • Restrukturierung der Passivseite und Turn-around Finanzierung bei mittelgroßen Unternehmen in Krisen- und Umbruchsituationen

 

Beteiligungen

 

  • Mehr als 40 Private Equity Transaktionen u.a. aus den Segmenten:
    • Immobilien und Spezialimmobilien, Facility Management
    • Internet und Internetportale
    • Dienstleistungen und Finanzdienstleister
    • Leisure/Tourism

M&A Transaktionen

 

  • Beratung der Investoren beim Erwerb eines führenden Facility Management Unternehmen mit weltweiten Niederlassungen
  • Verkauf eines online Reiseportals an einen deutschen Großkonzern
  • Beratung einer Investmentgesellschaft bei einem Erwerb einer Beteiligung an einem Finanzdienstleister
  • Durchführung der ersten Private Equity Secondary Portfolio Transaktion in Deutschland
  • Beratung einer indischen Investorengruppe bei einer strategischen Akquisition im Textilbereich

 

TAURIS Capital AG

Zentrale:
Frankfurt am Main

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T +49 (69) 27245110
F +49 (69) 27245110
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Zürich
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Rom
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Vorstand:
Alexander Kersting

Aufsichtsratsvorsitzender:
Klaus Nestler